Ficha Sectorial Telefonía móvil
Última actualización: 8-9-2009
Sector:   TICE
Subsector:   Telefonía móvil
2007
2008
Ingresos por servicios finales (millones €)14.886,8515067,67
      Telefonía móvil
14.769,98 14.918,39
      Cuotas de alta y abono
551,51799,89
      Tráfico
11.692,5011280,18
      Mensajes cortos
1.743,021729,58
      Datos
782,941108,75
      Otros servicios
116,87149,27
Líneas49.075.60050.866.732
      Telefonía móvil
48.422.47049.677.506
          Prepago
20.764.61520.313.019
          Postpago
27.657.85529.364.487
      Datacards
653.1301.189.226
          UMTS
99.30081.805
          HSDPA
553.8301.107.421
Total tráfico (millones de minutos)67.807,3271.133,56
Mensajes cortos (millones)112.395,9611.756,7
      Mensajes SMS entre abonados
9.539,448.966,3
      Servicios de valor añadido sobre SMS
2.399,782.411,48
      Mensajes MMS entre abonados
276,34159,14
      Servicios de valor añadido sobre MMS
83,69105,18
      Itinerancia internacional
96,7114,59
Fuente: Elaboración propia con datos de CMT

EL MERCADO EN 2008 (DIGIWORLD 2009)

Mercado maduro pero innovador
- En 2008, volvió a aumentar el número de líneas de telefonía móvil en España hasta situarse en 49,7 millones, con una captación de 1,3 millones de líneas nuevas (y eso que el punto de partida era ya de 48,4 millones).
- Aunque se trata de un mercado maduro, los operadores móviles continúan una dinámica de innovación pocas veces vista en sector económico, acrecentada este año por la consolidación de los operadores móviles virtuales (OMV), que habían dado sus primeros pasos en 2007.

Crecen los contratos y se mantienen los clientes prepago.
- Prácticamente todas las captaciones se producen mediante contrato. Esto hace que se mantenga la tendencia, ya de varios años, de descenso de la participación de clientes prepago en el mercado.
- El análisis del ingreso medio por minuto no revela ninguna tendencia definida. Se ha producido un descenso tanto para prepago como para contrato, posiblemente a causa de las rebajas de precios con que los operadores móviles reaccionaron a la presencia de nuevos competidores, aunque presenta variaciones estacionales considerables.

Los operadores de red son los preferidos
- Por clientes, Telefónica sigue siendo al primera operadora, seguida de Vodafone, Orange y con un nº mucho menor, Yoigo. Los OMV están utilizando la estrategia, ya inaugurada por Orange (entonces Amena), de centrarse en captar clientes de prepago, los más sensibles al precio.
- Así, contrariamente al crecimiento analizado en el mercado global, es en clientes prepago donde mayor participación tienen los OMV; también Yoigo. Euskaltel está en situación de madurez distinta, más parecida a la de los operadores de red, ya que prácticamente desde los orígenes de Amena, ha actuado como marca de Orange en el País Vasco; por eso su estado evolutivo es completamente distinto.

Banda ancha móvil: el reto aunque aún no haya reflejo en los ingresos
- Los datos en movilidad son el gran reto para los servicios móviles y su futuro.
- Una vez constatado que resulta difícil aumentar indefinidamente los ingresos procedentes de servicios vocales, los operadores móviles han intensificado sus esfuerzos para dar a conocer al usuario las ventajas de los datos en movilidad.
- Y los esfuerzos realizados se han visto recompensados con un incremento espectacular de dispositivos para banda ancha en 2008. Sin embargo, este crecimiento no se ve reflejado en los ingresos por datos, que no aumentan a un ritmo correspondiente.
- El crecimiento de la banda ancha móvil exigirá de los operadores fuertes inversiones en despliegue para evitar que la capacidad de ésta se sature y se deteriore la experiencia de uso, que es fundamental en la navegación. Al mismo tiempo los ingresos deben permitir justificar a los operadores las inversiones ante sus accionistas.


ÚLTIMOS DATOS ESTADÍSTICOS OFICIALES (CMT): I TRIMESTRE 2009

- Ingresos de telefonía móvil por servicios finales (millones €): 3.514,94
- Ingresos por altas y cuotas mensuales: 222,14
- Ingresos por tráfico: 2.553,81
- Número total de líneas: 51.765.285
- Tasa de penetración de telefonía móvil sobre la población: 109,2%
- Total minutos de tráfico en telefonía móvil (millones): 16.932,81
- Datacards (nº): 1.359.534
- Líneas por operador:
      o Movistar: 22.613.440
      o Vodafone: 15.465.855
      o Orange: 10.333.708
      o Yoigo: 1.026.113
      o Resto: 966.635
      o Total: 50.405.751

PREVISIONES PARA ESPAÑA (Pyramid Research)

- Penetración (suscripciones, en %): 121 (2009), 125 (2010), 127 (2011), 129 (2012), 131 (2.013).
- Penetración (usuarios, en %): 81 (2009), 83 (2010), 83 (2011), 84 (2012), 84 (2.013).
- Mercado de servicios de telefonía móvil (ingresos por servicios totales, US$m): 29.066 (2009), 27.826 (2010), 26.930 (2011), 27.095 (2012), 28.075 (2.013)

Fuentes: CMT, Enter, GAPTEL, Pyramid Research

CUOTA DE MERCADO DE LOS OPERADORES (IT 2009) POR INGRESOS

Operador
Ingresos (Mil.. €)
%
Movistar
1.705,90
48,20%
Vodafone
1.165,96
32,95%
Orange
591,77
16,72%
Yoigo
37,74
1,07%
Resto
35,9
1,01%
Operadores radiobúsqueda y trunking
1,58
0,04%
Total
3.538,85
100,00%

(Fuente: Elaboración propia con datos del informe trimestral de la CMT IT 2009, último publicado a
8/9/2009)


CUOTA DE MERCADO DE LOS OPERADORES (JULIO 2009) POR LÍNEAS MÓVILES

Operador
%
Movistar
43,84%
Vodafone
31,13%
Orange
20,35%
Yoigo
2,18%
OMVs
2,50%
(Fuente: Elaboración propia con datos de la Nota Mensual de la CMT de Julio 2009, última publicada
a 8/9/2009
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